НЛМК с 24 по 26 июля соби­рал заявки на облигации серии БО-11 объемом 5 млрд рублей. Компания в процессе сбора заявок поочередно понизила ориентир ставки первого купона с начального уровня 8,5-8,75% годовых до 8-8,15% годовых. В итоге ставка купона была установлена на уровне 8% годовых.

В пн, 29 июля, компания прирастила предложение облигаций до 10 млрд рублей за счет выпуска БО-12. Книжка заявок на облигации была открыта на три часа с ориентиром ставки первого купона 8% годовых, на уровне которого была установлена финальная ставка.

В процессе маркетинга 2-ух выпусков было подано 90 заявок инве­сторов. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по би­ржевым облигациям и сложившегося спроса, НЛМК принял решение удовлетворить 42 заявки инве­сторов. Техническое размещение облигаций БО-11 состоится 1 августа, БО-12 - 6 августа.

Оба выпуска предугадывают выплату полугодовых купонов и оферту через три года с даты размещения. Ставки второго-шестого купонов будут равны ставке первого купона. Выпуски соотве­тствуют требованиям по включению в ломбардный перечень ЦБ. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк, «Сбербанк КИБ».

В текущее время в обращении у НЛМК находятся би­ржевые облигации 2-ух серий на общую сумму 15 млрд рублей, также классические облигации 2-ух серий на сумму 15 млрд рублей.