В первом полугодии 2013 г. «Возрождение» заработало 521 млн руб., что на 57% скромнее прошлогоднего результата, отчитался банк по МСФО. Прибыль за II квартал оказалась ниже, чем за 1-ый: 188 млн руб. при средней доходности капитала в 3,5%. Это худшие квартальные характеристики банка с середины 2010 г., констатирует аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Он отмечает, что стоимость риска (ожидание утрат по кредитам) у банка в апреле — июне достигла наибольшего с 2009 г. уровня — 3,1%.
Основная причина понижения прибыли — рост резервов на утраты по кредитам, которые выросли до 1,3 миллиардов руб. (+31% за II квартал). Банк досоздает резервы по двум старенькым проблемным кредитам, по мере того как вызревает просрочка, разъясняет зампред правления Людмила Гончарова. На данный момент эти кредиты зарезервированы практически наполовину.
Один из этих долгов, как ранее писали аналитики Номос-банка, приходится на Кондопожский ЦБК, а резерв по нему на конец 2012 г. составлял только 5%. Гончарова не комментирует, какое предприятие сделало делему, но уточняет, что должник находится в предбанкротном состоянии, хотя и работает. На момент подготовки материала связаться с управлением ЦБК не удалось.
Качество кредитного ранца, на самом деле, не усугубляется, так как банк делает резервы не по новеньким кредитам, считает аналитик Номос-банка Андрей Михайлов, толика просроченных наиболее чем на 90 дней кредитов в ранце снизилась с начала года с 8,8 до 8,2%. Но менеджмент признает, что им придется сделать еще порядка 1 миллиардов руб. провизий по сиим кредитам, показывает аналитик БКС Ольга Найденова: «Менеджмент отдал осознать, что желает довести покрытие резервами со 123 до 140%, но нет ясности, за какой период».
От того, как будет складываться ситуация у проблемных заемщиков, будет зависеть, сколько банк заработает в 2013 г., признает денежный директор банка Татьяна Гаврилкина, пока менеджмент не пересматривает прогноз по прибыли (порядка 2,3 миллиардов руб.) и росту кредитного ранца на 2013 г.
Кроме доходов от основной деятельности он закладывал в прогноз по прибыли или восстановление резервов, или реализации залогов, говорит она: «Уверенно огласить, что это состоится, к огорчению, никто не сможет».
Незапятнанный процентный доход банка до вычета резервов за квартал вырос на 2,6% и составил 2,2 миллиардов руб. А комиссионные доходы сократились на 6% из-за стагнирующей экономики и ужесточения конкуренции, пишет Найденова. Самое основное — в предстоящем защитить главные доходы и удержать маржу (4,2%) хотя бы на сегодняшнем уровне, заключает она: «Банк предсказывает рост комиссионных доходов на 5% за год, но это звучит чрезвычайно оптимистично».
Корпоративный кредитный портфель за квартал вырос только на 1,7% (в I квартале — на 5,8%), рост розничных кредитов составил практически 10% (рынок показал 15%). Это вышло за счет мартовского понижения ставок по ипотеке (она прибавила 9%) и потребительских кредитов (13,7%), говорится в комментах банка. Но прогнозы менеджеров по росту кредитного ранца (розница — на 35%, а корпоративный — на 12-13%) кажутся все наиболее оптимистичными, считает Найденова.
Котировки акций «Возрождения» на Столичной бирже снизились на 2,8% до 390 руб., в то время как индекс ММВБ сбавил 0,81%.